情定大饭店 호텔리어-第18集

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• 来自网友【coco】的评论情定大饭店剧评5：华克山庄的股份 饭店的新建项目跟银行增加贷款25亿未果，盈利情况亏损，现金流断裂，董事长去世，后继无人，各方资本都虎视眈眈。 一、资产与债务分析： •据小说描述，华克山庄的资产估值100亿韩元。 •剧情：饭店总资产12000万美，债务加费用8000万，净利润4000万。 •股本金有3360万美金，120万股，28元/股。 二、股份分布与疑问 饭店股份分布： 董事长股份 29% ，小儿子股份11% ，海外资本15%，5%～6%的小股东股份。 另外的40%股份去向不明，我瞎猜一下，不对的请指点： •1：1券商配资40% •大股东 •散户 •外债融资 •债权转股份 三、外债情况。 饭店的外债介于7000至8000万之间。申东贤收购持有了38%债权。董事长方面，其外债占比为62%，其中肯定包括银行贷款。 四、金老板和董事长方面的资金占比。 金的资金占比包括15%的股份和38%的债权。 董事长方面，支持股份为43%，债权为62%。股份包括：尹董事长29%、儿子11%、宋女士3% 五、控股权的争夺 1.梳理剧情：关键性的3%，易主，申东贤短期内又收购了多少股份。 •第14集剧情：申东贤以高于股价20%的价格，把流入市面上所有的股份全部收购完了。饭店知道的太晚了，拿着股东名单一个一个说服投资大众，只剩下宋女士3%的股份交给了韩泰俊代理。这里“投资大众”就是散户的意思吧？ 恰好就差3%饭店就易主了。这个“易主”指的是比董事长股份29%高了3%，还是差3%就到达51%得到控股权了呢？ •第15集剧情：说差3%饭店就易主了，董事长也好、理事也好，总经理也好全部换掉。金老板准备新的人事人选。 那可以确定：只差3%金老板就取得51%控股权了。那目前金老板的股份总额确定就是48%。 •小说里泰俊跟媒体爆料时候写到：金福万那边，短期内买入了饭店30%的股份，收集了一半以上的有期支票。资金总额超出了汉江贸易的资产，希望通过媒体引起国税局的注意，查账。 1）前边申东贤收购股份是海外15%，国内小股东3%，48%是总股份数，短期内收购：增加数应该是30%，数字倒是对上了。 2）小说里写的这个一半债权对不上啊：债权50 %，38%付了股份钱，那金老板还有12%债权在手里呢。这个与剧情里不符吧？ 2金老板这个33%股份是从哪里收购的呢？ 剧情未交代的饭店剩余的40%股份构成。 •如果是证券公司配比1：1，正好也是40%。 申东贤操纵股价到底价以下，券商为了保本必须撤资，股份就不得不流出了。 •泰俊认命为总经理那集：华克股东会议有6个大股东投票。这40%最可能的还是大股东股份，基本可以排除券商配资了。 •华克目前亏损，大股东急于出手股份很正常。更何况有人出高于市场两成的价格。所有股东除了宋女士，全部出售了股份。申东贤收购总额高达33%。这里收购的真有点容易了。金理事应该就是最大股东代表，吴经理是他的人。 3.双方的股份都没能超过51%，所以申东贤以债权团的“管理理士”身份进驻饭店，监督饭店的资金和管理。 金呢出面跟饭店催债，逼饭店董事长卖出股份，来还债。 从这里看：剩下的债权已经是不能轻易转成股权的，要不然金为了这3%就不用费这劲了。 4.金要把饭店卖出去，申刚开始是默许的。徐臻茵跟他决裂，他才开始有二心。 六 白衣骑士反收购 里奥做间谍，假装找到了买主，以双倍股市的价格帮金卖掉了48%股份。里奥是用金老板手里38%的债权支票来支付的。也就是用金的债权买了金的股份。申东贤用现金从股市上购买这48%的股份，再用现金购买这38%的债权支票。就完成了出资转换。 •疑问 1）金要卖掉手里的48%股份，不经过董事会议能让他卖吗？ 董事长这边不同意，就得拿现金来买。饭店也没钱没辙吧。董事会否决议无法超出半数。 2）申东贤、里奥不是跟金老板解约了吗？咋还说有金老板债权的经营权呢？高人请指教！ 里奥又以第三方名义操作的吧？ 再捋一下并购过程吧： 1.早在饭店的新项目开建之后，金老板就看准时机，暗中购买了一部分饭店的债权。收买了饭店的总经理，跟银行透漏消息断了饭店贷款的后路。 2.没有想到欧洲资本嗅到机会，以15%外资也介入了饭店并购。金老板才重金找到了申东贤。 3.申东贤偷偷收购债权，一个月内收购债权4成，38% 4.15%的国外资本收购 杰森和艾力克合伙截胡抢掉了华克的15%海外股份。申东贤在最后两分钟决策，反抄了杰森的后院，以22元/股购买la156万股的股份。杰森想回购la股份，条件是：申得到华克山庄15%股份,还有1200万美金。再加上偷偷收集的债权支票38%。华克的收购胜券在握。 5.海外资本收购完成后申东贤暂停7天收购进程。他要全力追求徐臻茵。结果二人决裂。 6.夺取控股权 收购了市面流通的所有股份。并以超出市场价的20%价位收购股东股份。大约收购了33%股份。加上海外收购15%，金老板控股48%。 董事长方面知道的太晚了，只得到宋女士最关键的3%股份支持。 7.双方都没有达到控股权51%。金老板成为最大股东占股48%，支持董事长的股份42%。双方进入相持阶段， 8.申东贤转为白衣骑士。 申东贤和臻茵的感情状态，影响着申东贤的收购进度和策略。 1）申东贤代表债权团进驻饭店，监理饭店资金和管理，准备裁员和除掉总经理。 2）以“为了卖出个高价”说服金老板保证饭店的现金流 3）收买吴经理，组建自己的领导班子。 4）韩泰俊掀起媒体战阻挠裁员，金老板使用黑手段，突破申东贤手上不沾血的底线。 5）申东贤单方面跟金老板毁约，赔偿 6）反收购，里奥做间谍，用金的债权买了金的股份，完成出资转换。自己成为华克第一大股东。 7）为绝后患，不惜生命危险，取证，送金老板进监狱。 结论： 《情定大饭店》通过华克山庄的股份之争，展现了资本的运作和人性的挣扎。申东贤从从一开始的贪婪、冷漠，到后来因为臻茵的爱情、妹妹的亲情而自我反省，价值观有了改变，寻找到了迷失的自我和温情。 资金状况在哪些剧情有交代： 第5集：四成债权，一个月之内收回。 第9集：股本金，15%海外收购过程。 第14集：3%股份 第13集 33%股份收购 吴经理赶人那集： 资产1.2亿，债务，净资产